Mover una actividad en el recorrido del cliente cuando el gadget de context del cliente:

  • Asigna un actividad a un reciente solicitud, pero el cliente se pone en contacto con usted acerca de un problema diferente.

  • Asigna un actividad a un nuevo solicitud, pero el cliente se pone en contacto con usted acerca de un existente abierto solicitud.

  • No asigna una actividad a a solicitud.

Utilice el controlador de arrastre para mover un actividad a un abierto nuevo o existente solicitud en el recorrido del cliente. Utilice el botón mover actividad para mover una actividad a un cliente diferente.

No puede mover una actividad en el recorrido del cliente si la actividad está asociada con una solicitud cerrada.

Solo puede mover un actividad a una solicitud abierta existente o a una nueva solicitud en el recorrido del cliente. No puede mover una actividad a una solicitud cerrada. Utilice el botón mover actividad para mover una actividad a un cliente diferente.

Mover una actividad a un cliente diferente

Mover un actividad a un cliente diferente cuando el gadget de context del cliente asigna automáticamente una actividad a:

  • Un cliente nuevo, pero ya existe un registro de cliente para el cliente.

  • Un cliente existente, pero el cliente es nuevo.

  • El cliente incorrecto.

No puede mover una actividad a un cliente diferente si actividad está asociada con una solicitud cerrada.

Utilice el panel administración de clientes para buscar clientes. Para obtener más información, consulte Buscar un cliente.

Para mover un actividad a un cliente diferente:

  1. Haga clic en mover actividad.

  2. Seleccione el cliente al que está moviendo la actividad. Puede utilizar la barra de búsqueda para buscar un cliente o seleccionar un cliente de la lista de registros abiertos del cliente . Al seleccionar un cliente de la lista de resultados de la búsqueda o de las listas de registros abiertos del cliente se muestran los detalles del cliente.

  3. Haga clic en mover. El gadget de context del cliente muestra al cliente al que movió la actividad.

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