Gadżet kontekstowy klienta: Przenoszenie działania

Przenoszenie działania w customer journey

Przenoszenie działania w podróży klienta, gdy gadżet Kontekst klienta:

  • Przypisuje działanie do ostatniego żądania , ale klientkontaktuje się z Tobą w sprawie innej sprawy.

  • Przypisuje działanie do nowego żądania, ale klient kontaktuje się z Tobą w sprawie istniejącego otwartego żądania.

  • Nie przypisuje działania do żądania.

Użyj uchwytu przeciągania, aby przenieść działanie do nowego lub istniejącego otwartego żądania w podróży klienta. Użyj przycisku Przenieś aktywność, aby przenieść działanie do innego klienta.

Nie można przenieść działania w podróży klienta, jeśli działanie jest skojarzone z zamkniętym żądaniem.

Działanie można przenieść tylko do istniejącego otwartego żądania lub do nowego żądania w podróży klienta. Nie można przenieść działania do zamkniętego żądania. Użyj przycisku Przenieś aktywność, aby przenieść działanie do innego klienta.

Przenoszenie działania do innego klienta

Przenoszenie działania do innego klienta, gdy gadżet Kontekst klienta automatycznie przypisuje działanie do:

  • Nowy klient, ale rekord klienta już istnieje dla klienta.

  • Istniejący klient, ale klient jest nowy.

  • Niewłaściwy klient.

Nie można przenieść działania do innego odbiorcy, jeśli działanie jest skojarzone z zamkniętym żądaniem.

Użyj okienka zarządzania klientami, aby wyszukać klientów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyszukiwanieodbiorcy.

Aby przenieść działanie do innego klienta:

  1. Kliknij przycisk Przenieś aktywność.

  2. Wybierz odbiorcę, do którego przenosisz działanie. Za pomocą paska wyszukiwania można wyszukać odbiorcę lub wybrać odbiorcę z listy Otwórz rekordy klientów. Wybranie odbiorcy z wyników wyszukiwania lub listy Otwórz rekordy klienta powoduje wyświetlenie szczegółów klienta.

  3. Kliknij przycisk Przenieś. Gadżet Kontekst klienta wyświetla klienta, do którego przeniesiono działanie.

Czy ten artykuł był pomocny?