Miniaplikace kontextu zákazníka: Přesunutí aktivity

Přesunutí aktivity v cestě zákazníka

Přesunutí aktivity na cestě zákazníka v případě miniaplikace Kontext zákazníka:

  • Přiřadí aktivitu k nedávné žádosti , ale zákazník vás kontaktuje ohledně jiného problému.

  • Přiřadí aktivitu novému požadavku , ale zákazníkvás kontaktuje ohledně existujícího otevřeného požadavku.

  • Nepřiřazuje k žádosti aktivitu .

Pomocí úchytu přetažení přesuňte aktivitu na nový nebo existující otevřený požadavek na cestě zákazníka. Pomocí tlačítka Přesunout aktivitu přesuňte aktivitu na jiného zákazníka.

Aktivitu na cestě zákazníka nelze přesunout, pokud je aktivita přidružena k uzavřenému požadavku.

Aktivitu můžete přesunout pouze na existující otevřený požadavek nebo na nový požadavek v cestě zákazníka. Aktivitu nelze přesunout na uzavřený požadavek. Pomocí tlačítka Přesunout aktivitu přesuňte aktivitu na jiného zákazníka.

Přesunutí aktivity na jiného zákazníka

Přesuňte aktivitu na jiného zákazníka, když miniaplikace Kontext zákazníka automaticky přiřadí aktivitu:

  • Nový zákazník, ale záznam zákazníka již pro zákazníka existuje.

  • Stávající zákazník, ale zákazník je nový.

  • Špatný zákazník.

Aktivitu nelze přesunout na jiného zákazníka, pokud je aktivita přidružena k uzavřenému požadavku.

Pomocí podokna správy zákazníků vyhledejte zákazníky. Další informace naleznete v tématu Hledání zákazníka.

Přesunutí aktivity na jiného zákazníka:

  1. Klikněte na Přesunout aktivitu.

  2. Vyberte zákazníka, na kterého aktivitu přesouváte. Pomocí vyhledávacího panelu můžete vyhledat zákazníka nebo vybrat zákazníka ze seznamu Otevřené záznamy zákazníků. Výběr zákazníka z výsledků vyhledávání nebo ze seznamu Otevřené záznamy zákazníků zobrazí podrobnosti o zákaznících.

  3. Klikněte na Přesunout. Miniaplikace Kontext zákazníka zobrazuje zákazníka, na kterého jste aktivitu přesunuli.

Byl tento článek užitečný?