Flytta ett aktivitet i kund resan när kund kontext-gadgeten:

  • Kopplar en aktivitet till en ny begär, men kunden kontaktar dig om ett annat problem.

  • Kopplar en aktivitet till ny begär, men kunden kontaktar dig om en befintlig öppen begär.

  • Tilldelar inte en aktivitet till en begär.

Använd drag handtaget för att flytta ett aktivitet till en ny eller existerande öppen begär i kund resan. Använd knappen flytta aktivitet för att flytta en aktivitet till en annan kund.

Du kan inte flytta en aktivitet i kund resan om aktiviteten är associerad med en stängd begäran.

Du kan endast flytta en aktivitet till en befintlig öppen begäran eller till en ny begäran i kund resan. Du kan inte flytta en aktivitet till en stängd begäran. Använd knappen flytta aktivitet för att flytta en aktivitet till en annan kund.

Flytta en aktivitet till en annan kund

Flytta en aktivitet till en annan kund när kund kontext-gadgeten automatiskt kopplar ett aktivitet till:

  • En ny kund, men det finns redan en kund post för kunden.

  • En befintlig kund, men kunden är ny.

  • Fel kund.

Du kan inte flytta en aktivitet till en annan kund om det aktivitet är associerat med en stängd begäran.

Använd fönstret kund hantering för att söka efter kunder. För mer information, se Sök efter en kund.

Så här flyttar aktivitet du en till en annan kund:

  1. Klicka på flytta aktivitet.

  2. Välj kunden som du flyttar aktiviteten till. Du kan använda Sök fältet för att söka efter en kund eller välja en kund från listan Öppna kund register . Om du väljer en kund från Sök resultaten eller listan Öppna kund register visas kund uppgifter.

  3. Klicka på Flytta. I kund kontext-gadgeten visas kunden som du flyttade aktiviteten till.

Relaterad information