当客户的上下文小工具出现以下情况时,移动用户体验中的 activity

  • activity 分配给最近的 请求,但客户因其他问题联系了您。

  • activity 分配给新 请求,但客户因现有未解决的 请求 联系了您。

  • 没有将 activity 分配给 请求

使用拖动手柄将 activity 移动至用户体验中的新或现有未解决的 请求。 使用移动活动按钮将活动移动到其他客户。

如果活动与已关闭的请求相关联,就不能移动用户体验中的 activity

您只能将 activity 移至现有未解决的请求或移动至用户体验中的新请求。 您无法将活动移至已关闭的请求。 使用移动活动按钮将活动移动到其他客户。

将活动移至其他客户

activity 移至其他客户(当客户上下文小工具自动将 activity 分配到以下位置时):

  • 新客户,但客户记录已存在。

  • 现有客户,但客户是新客户。

  • 错误的客户。

您无法将 activity 移至其他客户(如果 activity 与已关闭的请求相关联)。

使用客户管理窗格搜索客户。 有关更多信息,请参阅搜索客户

要将 activity 移至其他客户:

  1. 单击移动活动

  2. 选择您要将活动移动到的客户。 您可以使用搜索栏搜索客户,或者从开放客户记录列表中选择客户。 从搜索结果或开放客户记录列表中选择客户,显示客户详细信息。

  3. 单击移动。 客户上下文小工具显示您已将活动移动到的客户。

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