etkinlik Müşteri bağlamı cihazı yaparken müşteriyi müşteri 'de hareket ettirin:

  • Yeni bir etkinlikistekkişiye atar, ancak müşteri size farklı bir sorun ile iletişim kurar.

  • Yeni bir etkinlikistekkişiye atar ancak müşteri, mevcut bir açık ile sizinle iletişim kurar istek.

  • , Bir öğesine atayamaz etkinlikistek.

etkinlik Müşteri seyahatteki yeni veya mevcut bir açık veya mevcut bir açık taşımak için sürükleme tutamacını kullanın istek . Bir etkinliği farklı bir müşteriye taşımak için etkinliği Taşı düğmesini kullanın.

etkinlik Etkinlik kapalı bir istekle ilişkilendirilmişse müşteri 'de bir hareket yapamazsınız.

Yalnızca bir etkinlik mevcut açık talebi veya müşteri seyahatteki yeni bir talebi taşıyabilirsiniz. Bir etkinliği kapalı bir isteğe taşıyamazsınız. Bir etkinliği farklı bir müşteriye taşımak için etkinliği Taşı düğmesini kullanın.

Bir etkinliği farklı bir müşteriye taşıma

etkinlik Müşteri bağlamı aracı şuna otomatik olarak atadığı zaman farklı bir müşteriye taşıma etkinlik :

  • Müşteri için yeni bir müşteri, ancak müşteri kaydı zaten var.

  • Mevcut bir müşteri, ancak müşteri yenidir.

  • Yanlış müşteri.

etkinlik Kapalı bir istekle ilişkilendirilmişse, başka bir müşteriyi taşıyamazsınız etkinlik .

Müşterileri aramak için müşteri yönetimi bölmesini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz . müşteri arama.

Bir etkinlik başka müşteriyi taşımak için:

  1. Etkinliği Taşı 'ya tıklayın.

  2. Aktiviteyi taşıdığınız müşteriyi seçin. Bir müşteriyi aramak veya müşteri kayıtlarını aç listesinden bir müşteriyi seçmek için arama çubuğunu kullanabilirsiniz . Arama sonuçlarından veya açık müşteri kayıtları listesinden bir müşteriyi seçmek, Müşteri ayrıntılarını görüntüler.

  3. Taşı 'ya tıklayın . Müşteri bağlamı cihazı, aktiviteyi taşınan müşteriyi görüntüler.

İlgili Bilgiler