Mover uma atividade na jornada do cliente quando o gadget de contexto do cliente:

  • Atribui uma atividade a uma a uma recente solicitação, mas o cliente entra em contato com você sobre um problema diferente.

  • Atribui um atividade para um novo solicitação, mas o cliente entra em contato com você sobre uma abertura existente solicitação.

  • Não atribui uma atividade a uma solicitação.

Use a alça de arrasto para mover uma atividade para uma nova ou existente aberta solicitação na jornada do cliente. Use o botão mover atividade para mover uma atividade para um cliente diferente.

Você não pode mover uma atividade na jornada do cliente se a atividade estiver associada a uma solicitação encerrada.

Você só pode mover uma atividade para uma solicitação aberta existente ou para uma nova solicitação na jornada do cliente. Você não pode mover uma atividade para uma solicitação encerrada. Use o botão mover atividade para mover uma atividade para um cliente diferente.

Mover uma atividade para um cliente diferente

Mover um atividade para um cliente diferente quando o gadget de contexto do cliente atribuir automaticamente uma atividade a:

  • Um novo cliente, mas um registro do cliente já existe para o cliente.

  • Um cliente existente, mas o cliente é novo.

  • O cliente errado.

Você não pode mover um atividade para um cliente diferente se o atividade estiver associado a uma solicitação encerrada.

Use o painel gerenciamento de clientes para procurar clientes. Para obter mais informações, consulte procurar um cliente.

Para mover um atividade para um cliente diferente:

  1. Clique em mover atividade.

  2. Selecione o cliente para o qual você está movendo a atividade. Você pode usar a barra de pesquisa para procurar um cliente ou selecionar um cliente da lista de registros do cliente aberto . Selecionar um cliente nos resultados da pesquisa ou na lista abrir registros do cliente exibe detalhes do cliente.

  3. Clique em mover. O gadget de contexto do cliente exibe o cliente para o qual você moveu a atividade.

Informações relacionadas