當客戶內容小工具進行以下動作時,在客戶全程體驗中移動 activity

  • activity 指定給最近的 請求,但客戶會就其他問題與您聯絡。

  • activity 指定給新的 請求,但客戶會就現有未解決的 請求 與您聯絡。

  • 請勿將 activity 指定給 請求

在客戶全程體驗中使用拖曳控制項將 activity 移至新的或現有未解決的 請求。 使用移動活動按鈕將活動移至其他客戶。

在客戶全程體驗中無法移動 activity(如果該活動與已解決的請求相關聯的話)。

在客戶全程體驗中您只能將 activity 移至現有未解決的請求或者新請求。 無法將活動移至已解決的請求。 使用移動活動按鈕將活動移至其他客戶。

將活動移至其他客戶

activity 移至其他客戶(當客戶內容小工具自動將 activity 指定至以下客戶時):

  • 新客戶,但客戶已存在客戶記錄。

  • 現有客戶,但客戶是新客戶。

  • 錯誤的客戶。

無法將 activity 移至其他客戶(如果 activity 與已解決的請求相關聯的話)。

使用客戶管理窗格搜尋客戶。 如需相關資訊,請參閱搜尋客戶

若要將 activity 移至其他客戶,請執行以下操作:

  1. 按一下移動活動

  2. 選取要將活動移動到的客戶。 您可以使用搜尋條欄來搜尋客戶或從開啟客戶記錄清單中選取客戶。 從搜尋結果或開啟客戶記錄清單選取客戶會顯示客戶詳細資訊。

  3. 按一下移動。 客戶內容小工具顯示您將活動移動到的客戶。

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