Flyt en aktivitet i kunde rejsen, når kunde kontekst-gadgeten:

  • Tildeler en aktivitet til en nylig Anmod, men kunden kontakter dig om et andet problem.

  • Tildeler et aktivitet nyt til en ny Anmod, men kunden kontakter dig om en eksisterende åben Anmod.

  • Tildeler ikke en aktivitet til en Anmod.

Brug træk håndtaget til at flytte et aktivitet til en ny eller eksisterende åben Anmod i kunde rejsen. Brug knappen Flyt aktivitet til at flytte en aktivitet til en anden kunde.

Du kan ikke flytte en aktivitet i kunde rejsen, hvis aktiviteten er tilknyttet en lukket anmodning.

Du kan kun flytte en aktivitet til en eksisterende åben anmodning eller til en ny anmodning i kunde rejsen. Du kan ikke flytte en aktivitet til en lukket anmodning. Brug knappen Flyt aktivitet til at flytte en aktivitet til en anden kunde.

Flyt en aktivitet til en anden kunde

Flyt en aktivitet til en anden kunde, når kunde kontekst-gadget'en automatisk tildeler en aktivitet til:

  • En ny kunde, men der findes allerede en kundepost for kunden.

  • En eksisterende kunde, men kunden er ny.

  • Den forkerte kunde.

Du kan ikke flytte en aktivitet til en anden kunde, hvis aktivitet er tilknyttet en lukket anmodning.

Brug ruden kunde administration til at søge efter kunder. For yderligere oplysninger, se Søg efter en kunde.

Sådan flyttes en aktivitet til en anden kunde:

  1. Klik på Flyt aktivitet.

  2. Vælg den kunde, som du vil flytte aktiviteten til. Du kan bruge søge bjælken til at søge efter en kunde eller vælge en kunde fra listen åbne kundeposter . Valg af en kunde fra søgeresultaterne eller listen åbne kundeposter viser kundeoplysninger.

  3. Klik på Flyt. Kunde kontekst-gadgeten viser den kunde, som du flyttede aktiviteten til.

Tilknyttede oplysninger