Verschieben Sie ein activity in der Customer Journey, wenn das Customer Context-Gadget:

  • Weist eine activity zu einer aktuellen zu Anfrage, aber der Kunde nimmt Kontakt zu einem anderen Problem auf.

  • Weist eine einem activity neuen zu Anfrage, aber der Kunde kontaktiert Sie zu einem vorhandenen geöffneten Anfrage.

  • Weist keine activity zu a zu Anfrage.

Verwenden Sie den Ziehpunkt, um einen activity neuen oder vorhandenen geöffneten Anfrage in der Kundenreise zu verschieben. Verwenden Sie die Schaltfläche Aktivität verschieben, um eine Aktivität zu einem anderen Kunden zu verschieben.

Sie können ein activity in der Kundenreise nicht verschieben, wenn die Aktivität einer geschlossenen Anfrage zugeordnet ist.

Sie können eine activity zu einer vorhandenen offenen Anfrage oder zu einer neuen Anfrage in der Kundenreise verschieben. Sie können eine Aktivität nicht in eine geschlossene Anforderung verschieben. Verwenden Sie die Schaltfläche Aktivität verschieben, um eine Aktivität zu einem anderen Kunden zu verschieben.

Verschieben einer Aktivität zu einem anderen Kunden

Verschieben eines activity zu einem anderen Kunden, wenn das Customer Context-Gadget automatisch eine activity zu zuweisen:

  • Ein neuer Kunde, aber es ist bereits ein Kundendatensatz für den Kunden vorhanden.

  • Ein vorhandener Kunde, aber der Kunde ist neu.

  • Der falsche Kunde.

Sie können ein nicht activity an einen anderen Kunden verschieben, wenn das activity einer geschlossenen Anfrage zugeordnet ist.

Verwenden Sie den Bereich Kundenverwaltung, um nach Kunden zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Suchen nach einem Kunden.

So verschieben activity Sie einen zu einem anderen Kunden:

  1. Klicken Sie auf Aktivität verschieben.

  2. Wählen Sie den Kunden aus, zu dem Sie die Aktivität verschieben möchten. Sie können die Suchleiste verwenden, um nach einem Kunden zu suchen oder einen Kunden aus der Liste der geöffneten Kundendatensätze auszuwählen . Wenn Sie einen Kunden aus den Suchergebnissen oder aus der Liste der geöffneten Kundendatensätze auswählen, werden die Kundendetails angezeigt.

  3. Klicken Sie auf verschieben. Das Customer Context-Gadget zeigt den Kunden an, zu dem Sie die Aktivität verschoben haben.

Weitere Informationen