Programčić konteksta klijenta: Premještanje aktivnosti



Premještanje aktivnosti u putu klijenta

Premještanje aktivnosti u putu klijenta kada programčić Kontekst klijenta:

  • Dodjeljuje aktivnost nedavnom zahtjevu, ali kupac vas kontaktira o drugom problemu.

  • Dodjeljuje aktivnost novom zahtjevu, ali kupac vas kontaktira o postojećem otvorenom zahtjevu.

  • Ne dodeljuje aktivnostzahtjevu.

Pomoću ručice za povlačenje premjestite aktivnost na novi ili postojeći otvoreni zahtjev u putu klijenta. Pomoću gumba Premjesti aktivnost premjestite aktivnost drugom kupcu.

Aktivnost u putu klijenta ne možete premjestiti ako je aktivnost povezana sa zatvorenim zahtjevom.

Aktivnost možete premjestiti samo na postojeći otvoreni zahtjev ili na novi zahtjev u putu klijenta. Aktivnost ne možete premjestiti na zatvoreni zahtjev. Pomoću gumba Premjesti aktivnost premjestite aktivnost drugom kupcu.

Premještanje aktivnosti drugom kupcu

Premjestite aktivnost drugom klijentu kada programčić Kontekst klijenta automatski dodijeli aktivnost:

  • Novi klijent, ali zapis o klijentu već postoji za klijenta.

  • Postojeći klijent, ali kupac je nov.

  • Pogrešna mušterija.

Aktivnost ne možete premjestiti drugom kupcu ako je aktivnost povezana sa zatvorenim zahtjevom.

Pomoću okna za upravljanje klijentima potražite kupce. Dodatne informacije potražite u odjeljku Traženje klijenta.

Da biste premjestili aktivnost drugom kupcu:

  1. Kliknite Premjesti aktivnost.

  2. Odaberite kupca u kojeg premještate aktivnost. Traku za pretraživanje možete koristiti za traženje klijenta ili odabir klijenta s popisa Otvori zapise o klijentima. Odabir klijenta iz rezultata pretraživanja ili popisa Otvori zapise o klijentima prikazuje detalje o klijentu.

  3. Kliknite Premjesti. Programčić Kontekst klijenta prikazuje klijenta u kojeg ste premjestili aktivnost.

Je li taj članak bio koristan?