Переместите активность в цикл взаимодействия с клиентом при соблюдении одного из указанных ниже условий в гаджете клиентского контекста.

  • Выполнено назначение активность для недавнего запрос, но клиент обращается относительно другой ошибки.

  • Выполнено назначение активность для нового запрос, но клиент обращается относительно существующего открытого запрос.

  • Не выполнено назначение активность для запрос.

Используйте функцию перетаскивания для перемещения активность в новый или существующий открытый запрос в цикле взаимодействия с клиентом. С помощью кнопки Переместить активность переместите активность к другому клиенту.

Невозможно переместить активность в цикле взаимодействия с клиентом, если активность связана с закрытым запросом.

Перемещать активность можно только в новые или существующие открытые запросы в цикле взаимодействия с клиентом. Невозможно переместить активность в закрытый запрос. С помощью кнопки Переместить активность переместите активность к другому клиенту.

Перемещение активности к другому клиенту

Переместите активность к другому клиенту в случае автоматического назначения активность гаджетом клиентского контекста пользователю одного из указанных ниже типов.

  • Новый клиент (однако для клиента уже существует запись о клиенте).

  • Существующий клиент (однако клиент является новым).

  • Неправильный клиент.

Невозможно переместить активность к другому клиенту, если имеется связь активность с закрытым запросом.

Для поиска клиентов используйте панель управления клиентами. Дополнительную информацию см. в разделе Поиск клиента.

Чтобы переместить активность к другому клиенту, выполните указанные ниже действия.

  1. Щелкните Переместить активность.

  2. Выберите клиента, к которому вы перемещаете активность. Панель поиска можно использовать для поиска клиента или выбора клиента в списке Открытые записи о клиентах. При выборе клиента в результатах поиска или в списке Открытые записи о клиентах отображаются сведения о клиенте.

  3. Щелкните Переместить. В гаджете клиентского контекста отображается клиент, к которому была перемещена активность.

Связанная информация