Притурка за контекст на клиента: Създаване на нов запис на клиент

Можете да използвате притурката "Контекст на клиента", за да създадете нов запис на клиент. Създаване на нов запис на клиент, когато:

  • Клиент се свързва с вашата организация за първи път. Ако клиентът е нов и името, имейлът или телефонният му номер са достъпни тогава информацията му автоматично се попълва във формуляра за информация за клиента. Нов клиент без налична идентифицираща информация се показва като Неизвестен клиент.

  • Входящото обаждане, чат или имейл не е свързано с клиент. Ръчно създаване на нов запис на клиент за свързване на дейността с клиент.


Създаване на нов запис на клиент

Когато клиент се свърже с вашата организация за първи път, той се добавя към отворения списък и се показва в притурката "Контекст на клиента". Обаче нова информация за клиента не се записва, докато не щракнете върху Създаване във формуляра за информация за клиента. Създайте нов запис на клиент с помощта на формуляра за информация за клиента, когато клиент се свърже с вашата организация за първи път.

  1. Щракнете върху името на клиента, за да отворите формуляра за информация за клиента.

      

    Ако името на клиента не е налично, притурката "Контекст на клиента" показва имейла на клиента, или ако нито са налични телефонният номер. Ако няма налична идентифицираща информация, притурката показва клиента като Неизвестен клиент.

  2. Проверете дали всяка автоматично населена информация във формуляра за информация за клиента е правилна.

  3. Въведете съответната информация за клиента и кликнете върху Създаване във формуляра за информация за клиента. За да излезете, без да създадете нов клиент, щракнете върху Затвори и след това щракнете върху Отхвърляне.


Ръчно създаване на нов запис на клиент

Можете ръчно да създадете нов клиент, ако входящото обаждане, чат или имейл не е свързано с клиент.

  1. Кликнете върху Създаване в екрана за управление на клиенти. Отваря се формулярът за информация за клиента.

      

    Ако екранът за управление на клиента не се вижда, щракнете върху иконата.

  2. Въведете съответната информация за клиента във формуляра за информация за клиента. Полетата в притурката "Контекст на клиента" имат ограничение от 2000 знака.

  3. Кликнете върху Създаване във формуляра за информация за клиента. След като създадете нов клиент, клиентът е свързан с текущата дейност.

    За да излезете, без да създадете нов клиент, щракнете върху "Отказ".



Беше ли полезна тази статия?