Miniaplikace kontextu zákazníka: Vytvoření nového záznamu zákazníka

Pomocí miniaplikace Kontext zákazníka můžete vytvořit nový záznam zákazníka. Vytvořte nový záznam zákazníka, když:

  • Zákazník poprvé kontaktuje vaši organizaci. Pokud je zákazník nový a jeho jméno, e-mail nebo telefonní číslo je k dispozici, pak jsou jeho informace automaticky vyplněny ve formuláři s informacemi o zákazníkovi. Nový zákazník bez dostupných identifikovatelných informací se zobrazí jako neznámý zákazník.

  • Příchozí hovor, chat nebo e-mail nejsou přidruženy k zákazníkovi. Ručně vytvořte nový záznam zákazníka pro přidružení aktivity k zákazníkovi.


Vytvoření nového záznamu zákazníka

Když zákazník poprvé kontaktuje vaši organizaci, přidá se do otevřeného seznamu a zobrazí se v miniaplikaci Kontext zákazníka. Nové informace o zákaznících se však neuloží, dokud ve formuláři Informace o zákazníkovi neklikejte na Vytvořit. Vytvořte nový záznam zákazníka pomocí formuláře s informacemi o zákazníkovi, když zákazník poprvé kontaktuje vaši organizaci.

  1. Kliknutím na jméno zákazníka otevřete formulář s informacemi o zákazníkovi.

      

    Pokud jméno zákazníka není k dispozici, miniaplikace Kontext zákazníka zobrazí e-mail zákazníka nebo pokud ani jeden z nich není k dispozici telefonní číslo. Pokud nejsou k dispozici žádné identifikovatelné informace, miniaplikace zobrazí zákazníka jako neznámého zákazníka.

  2. Ověřte, zda jsou všechny automaticky vyplněné informace ve formuláři informací o zákazníkovi správné.

  3. Zadejte příslušné informace o zákaznících a klikněte na Vytvořit ve formuláři Informace o zákaznících. Pokud chcete ukončit bez vytvoření nového zákazníka, klikněte na Zavřít a potom klikněte na Zahodit.


Ruční vytvoření nového záznamu zákazníka

Nového zákazníka můžete vytvořit ručně, pokud příchozí hovor, chat nebo e-mail nejsou přidruženy k zákazníkovi.

  1. V podokně správy zákazníků klikněte na Vytvořit. Otevře se formulář s informacemi o zákazníkovi.

      

    Pokud podokno správy zákazníků není viditelné, klikněte na ikonu.

  2. Do formuláře s informacemi o zákazníkovi zadejte příslušné informace o zákazníkovi. Pole v miniaplikaci Kontext zákazníka mají limit 2 000 znaků.

  3. Klikněte na Vytvořit ve formuláři Informace o zákaznících. Po vytvoření nového zákazníka je zákazník přidružen k aktuální aktivitě.

    Pokud chcete ukončit bez vytvoření nového zákazníka, klikněte na Zrušit.



Byl tento článek užitečný?