Gadget contextul clientului: Crearea unei noi înregistrări client

Puteți utiliza gadgetul Context client pentru a crea o nouă înregistrare de client. Creați o nouă înregistrare client atunci când:

  • Un client vă contactează organizația pentru prima dată. Dacă clientul este nou și numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon al său sunt disponibile, atunci informațiile sale sunt populate automat în formularul cu informații despre client. Un client nou, fără informații identificabile disponibile, este afișat ca client necunoscut.

  • Apelul, chatul sau e-mailul primit nu sunt asociate cu un client. Creați manual o nouă înregistrare de client pentru a asocia activitatea cu un client.


Crearea unei noi înregistrări client

Atunci când un client contactează organizația pentru prima dată, acesta este adăugat la lista deschisă și afișat în gadgetul Context client. Cu toate acestea, informațiile despre clienți noi nu sunt salvate până când nu faceți clic pe Creare în formularul de informații despre client. Creați o nouă înregistrare de client utilizând formularul cu informații despre client atunci când un client vă contactează organizația pentru prima dată.

  1. Faceți clic pe numele clientului pentru a deschide formularul de informații despre client.

      

    Dacă numele clientului nu este disponibil, gadgetul Context client afișează adresa de e-mail a clientului sau, dacă niciuna nu este disponibilă, numărul de telefon. Dacă nu sunt disponibile informații identificabile, gadgetul afișează clientul ca client necunoscut.

  2. Verificați dacă toate informațiile populate automat în formularul de informații despre client sunt corecte.

  3. Introduceți informațiile relevante despre client și faceți clic pe Creare în formularul cu informații despre client. Pentru a ieși fără a crea un client nou, faceți clic pe Închidere, apoi faceți clic pe Renunțare.


Creați manual o nouă înregistrare client

Puteți crea manual un client nou dacă apelul, chatul sau e-mailul primit nu sunt asociate cu un client.

  1. Faceți clic pe Creare în panoul de gestionare a clienților. Se deschide formularul de informații despre client.

      

    Dacă panoul de gestionare a clienților nu este vizibil, faceți clic pe pictogramă.

  2. Introduceți informațiile relevante despre client în formularul cu informații despre client. Câmpurile din gadgetul Customer Context au o limită de 2.000 de caractere.

  3. Faceți clic pe Creare în formularul cu informații despre client. După ce creați un client nou, clientul este asociat cu activitatea curentă.

    Pentru a ieși fără a crea un client nou, faceți clic pe Anulare.



A fost util acest articol?