Ügyfélkörnyezet minialkalmazása: Új vevői rekord létrehozása

Új ügyfélrekordot hozhat létre a Vevőkörnyezet minialkalmazással. Új ügyfélrekord létrehozása, ha:

  • Egy ügyfél először lép kapcsolatba a szervezettel. Ha az ügyfél új, és a neve, e-mail címe vagy telefonszáma elérhető, akkor adatai automatikusan feltöltődik az ügyfélinformációs űrlapon. Ismeretlen ügyfélként jelenik meg egy új ügyfél, aki nem áll rendelkezésre azonosítható információk.

  • A bejövő hívás, csevegés vagy e-mail nincs társítva az ügyfélhez. Manuálisan hozzon létre egy új vevői rekordot a tevékenység vevőhöz való társításához.


Új vevői rekord létrehozása

Amikor egy ügyfél először lép kapcsolatba a szervezettel, a csoport felveszi őket a megnyitott listára, és megjelenik a Vevőkörnyezet minialkalmazásban. Az új ügyféladatok azonban csak akkor kerülnek mentésre, ha a Vevői adatok képernyőn nem kattint a Létrehozás gombra. Hozzon létre egy új ügyfélrekordot a vevői adatűrlap használatával, amikor egy ügyfél először lép kapcsolatba a szervezettel.

  1. Kattintson a vevő nevére a vevői adatlap megnyitásához.

      

    Ha az ügyfél neve nem érhető el, a Vevőkörnyezet minialkalmazás megjeleníti az ügyfél e-mailjét, vagy ha egyik sem érhető el a telefonszámon. Ha nem áll rendelkezésre azonosítható információ, a minialkalmazás ismeretlen ügyfélként jeleníti meg az ügyfelet.

  2. Ellenőrizze, hogy a vevői adatűrlap automatikusan kitöltött adatai helyesek-e.

  3. Adja meg a vonatkozó vevőadatokat, majd kattintson a Létrehozás gombra a vevői adatok képernyőn. Ha új ügyfél létrehozása nélkül szeretne kilépni, kattintson a Bezárás gombra, majd kattintson a Elvetés parancsra.


Új ügyfélrekord manuális létrehozása

Manuálisan is létrehozhat új ügyfelet, ha a bejövő hívás, csevegés vagy e-mail nincs társítva egy ügyfélhez.

  1. Kattintson a Létrehozás gombra az ügyfélkezelés ablaktáblán. Megnyílik az ügyfélinformációs űrlap.

      

    Ha az ügyfélkezelő ablaktábla nem látható, kattintson az ikonra.

  2. Adja meg a vonatkozó vevői adatokat a vevői információs űrlapon. A Vevőkörnyezet minialkalmazás mezői 2000 karakteres korláttal rendelkeznek.

  3. Kattintson a Létrehozás gombra a vevői adatűrlapon. Új vevő létrehozása után a vevő társítva van az aktuális tevékenységhez.

    Ha új ügyfél létrehozása nélkül szeretne kilépni, kattintson a Mégsegombra.



Hasznos volt ez a cikk?