Gadžet konteksta kupca: Kreiraj novi zapis kupca



Gadžet "Kontekst kupca" možete koristiti za kreiranje novog zapisa kupca. Kreirajte novi zapis kupca kada:

  • Klijent se prvi put kontaktira sa vašom organizacijom. Ako je kupac nov, a njihovo ime, e-pošta ili broj telefona dostupni, informacije se automatski popunjavaju u obrascu sa informacijama o klijentima. Novi klijent bez dostupnih informacija prikazuje se kao nepoznati kupac.

  • Dolazni poziv, ćaskanje ili e-pošta nisu povezani sa klijentom. Ručno kreirajte novi zapis kupca da biste povezali aktivnost sa kupcem.


Kreiraj novi zapis kupca

Kada se klijent prvi put obratite vašoj organizaciji, oni se dodaju na otvorenu listu i prikazuju u gadžetu Kontekst kupca. Međutim, nove informacije o kupcu se ne čuvaju dok ne kliknete na dugme "Kreiraj" u obrascu sa informacijama o kupcu. Kreirajte novi zapis kupca koristeći obrazac sa informacijama o kupcu kada klijent prvi put kontaktira vašu organizaciju.

  1. Kliknite na ime kupca da biste otvorili obrazac sa informacijama o kupcu.

      

    Ako ime kupca nije dostupno, gadžet "Kontekst kupca" prikazuje e-poruku kupca ili ako nijedno od njih nije dostupno na broj telefona. Ako informacije koje se mogu identifikovati nisu dostupne, gadžet prikazuje kupca kao nepoznatog kupca.

  2. Proverite da li su sve automatski popunjene informacije u obrascu sa informacijama o kupcu tačne.

  3. Unesite relevantne informacije o kupcu i kliknite na dugme Kreiraj u obrascu sa informacijama o kupcu. Da biste izašli bez kreiranja novog kupca, kliknite na dugme Zatvori, a zatim izaberite stavku Odbaci.


Ručno kreiranje zapisa novog kupca

Možete ručno da kreirate novog kupca ako dolazni poziv, ćaskanje ili e-pošta nisu povezani sa klijentom.

  1. Kliknite na dugme Kreiraj u oknu za upravljanje klijentima. Otvoriće se obrazac sa informacijama o kupcu.

      

    Ako okno za upravljanje klijentima nije vidljivo, kliknite na ikonu.

  2. Unesite relevantne informacije o kupcu u obrazac sa informacijama o kupcu. Polja u gadžetu "Kontekst kupca" imaju ograničenje od 2.000 znakova.

  3. Kliknite na dugme Kreiraj u obrascu sa informacijama o kupcu. Nakon što kreirate novog kupca, kupac je povezan sa trenutnom aktivnošću.

    Kliknite na dugme "Otkaži" da biste izašli bez kreiranja novog kupca.



Da li je ovaj članak bio koristan?