Você pode usar o gadget de Contexto do Cliente para criar um novo registro do cliente. Crie um novo registro do cliente quando:

  • um cliente entra em contato com a sua empresa pela primeira vez. se é um novo cliente e seu nome, e-mail ou número de telefone está disponível, então, suas informações são automaticamente preenchidas no formulário de informações do cliente. O gadget não paga novos clientes sem informações identificáveis disponíveis como clientes desconhecidos.

  • a chamada, e-mail ou bate-papo recebido não estão associados com um cliente. Crie manualmente um novo registro do cliente para associar a atividade com um cliente.



Criar novo registro do cliente

Quando um cliente entra em contato com sua organização pela primeira vez, eles são adicionados à lista em aberto e exibidos no gadget de Contexto do Cliente. No entanto, novas informações do cliente não são salvas até que você clique em Criar no formulário de informações do cliente. Crie um novo registro de cliente usando o formulário de informações do cliente quando um cliente entra em contato com sua organização pela primeira vez.

  1. Clique no nome do cliente para abrir o formulário de informações do cliente.


    Se o nome do cliente não estiver disponível, o gadget do Contexto de Cliente exibe o e-mail do cliente, ou se nenhum deles estiver disponível, o número de telefone. Se não houver informações pessoais identificáveis disponíveis, o gadget exibe o cliente como Cliente desconhecido.

  2. Verifique se todas as informações automaticamente preenchidas no formulário de informações do cliente estão corretas.

  3. Insira informações relevantes sobre o cliente e clique em Criar no formulário de informações do cliente. Para sair sem criar um novo cliente, clique em Fechar e, em seguida, clique em Descartar.



Criar manualmente um novo registro de cliente

Você pode criar um novo cliente manualmente se a chamada recebida, e-mail ou bate-papo não estiverem associados a um cliente.

  1. Clique em Criar no painel de gerenciamento do cliente. O formulário de informações do cliente abre.


    Se o painel de gerenciamento do cliente não estiver visível, clique no ícone .

  2. Insira informações relevantes sobre o cliente no formulário de informações do cliente. Os campos no gadget de Contexto do Cliente têm um limite de 2.000 caracteres.

  3. Clique em Criar no formulário de informações do cliente. Depois de criar um novo cliente, o cliente é associado à atividade atual.

    Para sair sem criar um novo cliente, clique em Cancelar.



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