Du kan bruge kundekontekst-gadget'en til at oprette en ny kundepost. Opret en ny kundepost, når:

  • En kunde første gang kontakter din organisation. Hvis kunden er ny, og kundens navn, e-mail eller telefonnummer er tilgængeligt, så indsættes kundens oplysninger automatisk i formularen med kundeoplysninger. Gadget'en afbetaler nye kunder uden identificerbare oplysninger, der er tilgængelige som ukendte kunder.

  • Det indgående opkald, chatten eller e-mailen er ikke knyttet til en kunde. Opret en ny kundepost for at knytte aktiviteten til en kunde.



Opret ny kundepost

Når en kunde første gang kontakter din organisation, bliver kunde føjet til listen over åbne kunder og vises i kundekontekst-gadget'en. Nye kundeoplysninger, bliver imidlertid ikke gemt, før du klikker på Opret i formularen med kundeoplysninger. Opret en ny kundepost vha. formularen med kundeoplysninger, når en kunde første gang kontakter din organisation.

  1. Klik på kundenavnet for at åbne formularen med kundeoplysninger.


    Hvis kundenavnet ikke er tilgængeligt, viser kundekontekst-gadget'en kundens e-mail, eller hvis ingen af dem er tilgængelige; telefonnummeret. Hvis ingen identificerbare oplysninger er tilgængelige, viser gadget'en kunden som Ukendt kunde.

  2. Bekræft, at alle automatisk indsatte oplysninger i formularen med kundeoplysninger er korrekte.

  3. Indtast relevante kundeoplysninger, og klik på Opret i formularen med kundeoplysninger. For at afslutte uden at oprette en ny kunde skal du klikke på Luk, og derefter på Slet.



Opret ny kundepost manuelt

Du kan oprette en ny kunde manuelt, hvis det indgående opkald, chatten eller e-mailen ikke er knyttet til en kunde.

  1. Klik på Opret i ruden for kundeadministration. Formularen med kundeoplysninger åbnes.


    Hvis ruden for kundeadministration ikke er synlig, skal du klikke på -ikonet.

  2. Indtast relevante kundeoplysninger i formularen med kundeoplysninger. Felter i kundekontekst-gadet'en er begrænset til 2.000 tegn.

  3. Klik på Opret i formularen med kundeoplysninger. Efter at du har oprettet en ny kunde knyttes kunden til den aktuelle aktivitet.

    For at afslutte uden at oprette en ny kunde skal du klikke på Annuller.



Tilknyttede oplysninger