Yeni bir müşteri kaydı oluşturmak için Müşteri Bağlamı cihazını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda yeni müşteri kaydı oluşturun:

  • Müşteri, şirketinizle ilk defa iletişime geçtiğinde. Müşterinin yeni olması ve ad, e-posta veya telefon numarası bilgilerinin mevcut olması halinde, bilgiler müşteri bilgileri formunda otomatik olarak doldurulur. Bu araç, bilinmeyen müşteri olarak bilgileri bulunmayan yeni müşterileri ödeyenden ayırmaz .

  • Gelen çağrı, sohbet veya e-posta müşteriyle ilişkilendirilmediğinde. Etkinliği müşteriyle ilişkilendirmek için yeni müşteri kaydını manuel olarak oluşturun.



Yeni Müşteri Kaydı Oluşturma

Bir müşteri şirketinizle ilk defa iletişime geçtiğinde, bunlar açık listeye eklenir ve Müşteri Bağlamı cihazında gösterilir. Fakat, müşteri bilgileri formunda Oluştur seçeneğine tıklayana kadar yeni müşteri bilgileri kaydedilmez. Bir müşterinin şirketinizle ilk defa iletişime geçmesi halinde, müşteri bilgi formunu kullanarak yeni bir müşteri kaydı oluşturun.

  1. Müşteri bilgileri formunu açmak için müşteri adına tıklayın.


    Müşterinin adı yoksa Müşteri Bağlamı cihazı müşterinin e-posta adresini, bunlardan her ikisi de yoksa telefon numarasını gösterir. Kişisel bilgi yoksa cihaz müşteriyi Bilinmeyen Müşteri olarak gösterir.

  2. Müşteri bilgi formunda otomatik olarak doldurulan bilgilerin doğru olduğunu teyit edin.

  3. Müşteri bilgileri formunda uygun müşteri bilgilerini girin ve Oluştur’a tıklayın. Yeni bir müşteri oluşturmadan çıkmak için Kapat’a ve ardından Vazgeç’e tıklayın.



Yeni Müşteri Kaydını Manuel Olarak Oluşturma

Gelen çağrı, sohbet veya e-posta müşteriyle ilişkilendirilmediğinde, yeni müşteri kaydını manuel olarak oluşturabilirsiniz.

  1. Müşteri yönetimi bölmesinde Oluştur’a tıklayın. Müşteri bilgi formu açılır.


    Müşteri yönetimi bölmesi görünür değilse simgesine tıklayın.

  2. Müşteri bilgi formunda uygun müşteri bilgilerini girin. Müşteri Bağlamı cihazındaki alanların 2.000 karakter sınırı vardır.

  3. Müşteri bilgi formunda Oluştur’a tıklayın. Yeni bir müşteri oluşturduktan sonra, müşteri mevcut etkinlikle ilişkilidir.

    Yeni bir müşteri oluşturmadan çıkmak için İptal’e tıklayın.



İlgili Bilgiler