고객 컨텍스트 가젯을 사용하여 새로운 고객 기록을 만들 수 있습니다. 다음의 경우에 새로운 고객 기록을 만드십시오.

  • 처음으로 고객이 조직으로 연락할 때. 새로운 고객이며, 고객의 이름, 이메일 또는 전화 번호를 사용할 수 있는 경우, 고객 정보 양식에서 고객의 정보는 자동으로 채워집니다. 가젯은 식별할 수 있는 정보가 없는 새로운 고객을 알 수 없는 고객으로 표시합니다.

  • 걸려오는 전화, 채팅 또는 이메일은 고객과 연계되지 않습니다. 활동을 고객에게 연계하려면 새로운 고객 기록을 수동으로 만드십시오.



새로운 고객 기록 만들기

처음으로 고객이 조직으로 연락할 때 해당 고객은 오픈 목록에 추가되고 고객 컨텍스트 가젯에 표시됩니다. 단, 새로운 고객 정보는 고객 정보 양식에서 만들기를 클릭할 때까지 저장되지 않습니다. 고객이 처음으로 조직에 연락할 때 고객 정보 양식을 사용하여 새로운 고객 기록을 만드십시오.

  1. 고객 정보 양식을 열려면 고객 이름을 클릭합니다.


    고객의 이름을 사용할 수 없는 경우, 고객 컨텍스트 가젯은 고객 이메일을 표시하며, 둘 다 사용할 수 없는 경우엔 전화 번호를 표시합니다. 식별할 수 있는 정보가 없는 경우, 가젯은 알 수 없는 고객으로 고객을 표시합니다.

  2. 고객 정보 양식에 자동으로 채워진 정보가 올바른지 확인하십시오.

  3. 관련된 고객 정보를 입력하고 고객 정보 양식에서 만들기를 클릭합니다. 새로운 고객을 만들지 않고 종료하려면 닫기를 클릭한 후 취소를 클릭합니다.



수동으로 새로운 고객 기록 만들기

걸려오는 전화, 채팅 또는 이메일이 고객과 연계되지 않은 경우, 수동으로 새로운 고객을 만들 수 있습니다.

  1. 고객 관리 분할 창에서 만들기를 클릭합니다. 고객 정보 양식이 열립니다.


    고객 관리 분할 창이 표시되지 않는 경우, 아이콘을 클릭합니다.

  2. 고객 정보 양식에서 관련된 고객 정보를 입력합니다. 고객 컨텍스트 가젯에서 필드는 2,000자로 제한됩니다.

  3. 고객 정보 양식에서 만들기를 클릭합니다. 새로운 고객을 만들면 고객은 현재 활동에 연계됩니다.

    새로운 고객을 만들지 않고 종료하려면 취소를 클릭합니다.



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