U kunt het gadget Klantcontext gebruiken om een nieuw klantrecord te maken. Maak een nieuw klantrecord wanneer:

  • Een klant voor de eerste keer contact met uw organisatie opneemt. Als de klant nieuw is en zijn of haar naam, e-mailadres of telefoonnummer beschikbaar is, wordt deze informatie automatisch in het formulier met klantgegevens ingevuld. De gadget beloont nieuwe klanten zonder Identificeer bare informatie die als onbekende klant beschikbaar is.

  • De inkomende oproep, chat of e-mail niet aan een klant is gekoppeld. Maak handmatig een nieuw klantrecord om de activiteit aan een klant te koppelen.



Nieuw klantrecord maken

Wanneer een klant voor de eerste keer contact opneemt met uw organisatie, wordt hij of zij aan de openstaande lijst toegevoegd en in het gadget Klantcontext weergegeven. Nieuwe informatie over de klant wordt echter pas opgeslagen nadat u in het formulier met klantgegevens op Maken hebt geklikt. Maak een nieuw klantrecord met behulp van het formulier met klantgegevens wanneer een klant voor de eerste keer contact met uw organisatie opneemt.

  1. Klik op de naam van de klant om het formulier met klantgegevens te openen.


    Als de naam van de klant niet beschikbaar is, wordt het e-mailadres van de klant in het gadget Klantcontext weergegeven. Als beide gegevens niet bekend zijn, wordt het telefoonnummer weergegeven. Als er geen persoonlijke gegevens beschikbaar zijn, wordt de klant als Onbekende klant in het gadget weergegeven.

  2. Controleer of alle automatisch ingevulde gegevens in het formulier met klantgegevens correct is.

  3. Voer relevante informatie over de klant in en klik in het formulier met klantgegevens op Maken. Als u het formulier wilt sluiten zonder een nieuwe klant op te slaan, klikt u op Sluiten en vervolgens op Negeren.



Handmatig nieuw klantrecord maken

U kunt handmatig een nieuwe klant maken als de inkomende oproep, chat of e-mail niet aan een klant is gekoppeld.

  1. Klik in het deelvenster Klantenbeheer op Maken. Het formulier met klantgegevens wordt geopend.


    Als het deelvenster Klantenbeheer niet zichtbaar is, klikt u op het pictogram .

  2. Voer relevante informatie over de klant in het formulier met klantgegevens in. Velden in het gadget Klantcontext hebben een limiet van maximaal 2000 tekens.

  3. Klik in het formulier met klantgegevens op Maken. Nadat u een nieuwe klant hebt gemaakt, is de klant aan de huidige activiteit gekoppeld.

    Als u het formulier wilt sluiten zonder een nieuwe klant te maken, klikt u op Annuleren.



Gerelateerde informatie