Gadżet kontekstowy klienta: Tworzenie nowego rekordu klienta

Za pomocą gadżetu Kontekst klienta można utworzyć nowy rekord klienta. Utwórz nowy rekord klienta, gdy:

  • Klient kontaktuje się z Organizacją po raz pierwszy. Jeśli klient jest nowy, a jego imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu są dostępne, jego informacje są automatycznie wypełniane w formularzu informacji o kliencie. Nowy klient bez dostępnych informacji umożliwiających identyfikację jest wyświetlany jako Nieznanyklient.

  • Połączenie przychodzące, czat lub wiadomość e-mail nie są powiązane z klientem. Ręcznie utwórz nowy rekord odbiorcy, aby skojarzyć działanie z odbiorcą.


Tworzenie nowego rekordu klienta

Gdy klient kontaktuje się z organizacją po raz pierwszy, jest dodawany do otwartej listy i wyświetlany w gadżecie Kontekst klienta. Jednak nowe informacje o klientach nie są zapisywane, dopóki nie klikniesz przycisku Utwórz w formularzu informacji o kliencie. Utwórz nowy rekord klienta za pomocą formularza informacji o kliencie, gdy klient kontaktuje się z organizacją po raz pierwszy.

  1. Kliknij nazwę odbiorcy, aby otworzyć formularz informacji o kliencie.

      

    Jeśli nazwa klienta jest niedostępna, gadżet Kontekst klienta wyświetla adres e-mail klienta lub, jeśli żaden z nich nie jest dostępny, numer telefonu. Jeśli nie są dostępne żadne informacje umożliwiające identyfikację, gadżet wyświetla klienta jako Nieznanegoklienta.

  2. Sprawdź, czy wszystkie automatycznie wypełnione informacje w formularzu informacji o kliencie są poprawne.

  3. Wprowadź odpowiednie informacje o kliencie i kliknij przycisk Utwórz w formularzu informacji o kliencie. Aby zakończyć bez tworzenia nowego klienta, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Odrzuć.


Ręczne tworzenie nowego rekordu klienta

Możesz ręcznie utworzyć nowego klienta, jeśli połączenie przychodzące, czat lub wiadomość e-mail nie są skojarzone z klientem.

  1. Kliknij przycisk Utwórz w okienku zarządzania klientami. Zostanie otwarty formularz informacji o kliencie.

      

    Jeśli okienko zarządzania klientami nie jest widoczne, kliknij ikonę.

  2. Wprowadź odpowiednie informacje o kliencie w formularzu informacji o kliencie. Pola w gadżecie Kontekst klienta mają limit 2 000 znaków.

  3. Kliknij przycisk Utwórz w formularzu informacji o kliencie. Po utworzeniu nowego odbiorcy odbiorca jest on skojarzony z bieżącym działaniem.

    Aby wyjść bez tworzenia nowego klienta, kliknij przycisk Anuluj.



Czy ten artykuł był pomocny?