Vous pouvez utiliser le gadget Context du client pour créer un nouvel enregistrement client. Créer un nouvel enregistrement client quand :

  • un client contacte votre organisation pour la première fois. Si le client est nouveau et que son nom, son adresse électronique ou son numéro de téléphone est disponible, alors ses informations sont automatiquement renseignées dans le formulaire d'informations du client. Le gadget n’est plus disponible pour les nouveaux clients sans informations identifiables comme client inconnu.

  • L’appel entrant, chat ou courrier électronique n’est pas associé à un client. Créez un enregistrement client manuellement pour associer l’activité à un client.



Créer un enregistrement pour un nouveau client

Lorsque des clients contactent votre organisation pour la première fois, ils sont ajoutés à la liste ouverte et affichés dans le gadget Context du client. Cependant, les informations sur le nouveau client ne sont pas enregistrées tant que vous n'avez pas cliqué sur Créer dans le formulaire d’informations du client. Créez un nouvel enregistrement de client en utilisant le formulaire d’informations client lorsqu’un client contacte votre organisation pour la première fois.

  1. Cliquez sur le nom du client pour ouvrir le formulaire d’informations du client.


    Si le nom du client n'est pas disponible, le gadget Context du client affiche l'adresse électronique du client, ou si aucun des deux n'est disponible, le numéro de téléphone. Si aucune information identifiable n’est disponible, le gadget affiche le client en tant que Client inconnu.

  2. Vérifiez que les informations renseignées automatiquement dans le formulaire d'informations client sont correctes.

  3. Saisissez les informations pertinentes du client et cliquez sur Créer dans le formulaire d’informations du client. Pour quitter sans créer un nouveau client, cliquez sur Fermer puis cliquez sur Abandonner.



Créer manuellement un enregistrement client

Vous pouvez créer manuellement un nouveau client si l’appel entrant, le Chat ou le courrier électronique n’est pas associé à un client.

  1. Cliquez sur Créer dans le panneau de gestion des clients. Le formulaire d’informations du client s’ouvre.


    Si le panneau de gestion des clients n’est pas visible, cliquez sur l'icône .

  2. Saisissez les renseignements pertinents du client dans le formulaire d’informations du client. Les champs dans le gadget Context du client ont une limite de 2 000 caractères.

  3. Cliquez sur Créer dans le formulaire d’informations du client. Après avoir créé un nouveau client, celui-ci est associé à l’activité en cours.

    Pour quitter sans créer un nouveau client, cliquez sur Annuler.



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