È possibile utilizzare il gadget Contesto cliente per creare un nuovo record cliente. Creare un nuovo record cliente quando:

  • Un cliente contatta l'organizzazione per la prima volta. Se il cliente è nuovo e il nome, l'e-mail o il numero di telefono sono disponibili, tali informazioni vengono inserite automaticamente nel modulo di informazioni del cliente. Il gadget dispaga i nuovi clienti senza informazioni identificabili disponibili come cliente sconosciuto.

  • La chiamata in arrivo, la chat o l'e-mail non sono associati a un cliente. Creare manualmente un nuovo record cliente per associare l'attività a un cliente.



Creazione di un nuovo record cliente

Quando un cliente contatta l'organizzazione per la prima volta, viene aggiunto all'elenco dei clienti aperti e visualizzato nel gadget Contesto cliente. Tuttavia, le nuove informazioni del cliente non vengono salvate fino a quando non si fa clic su Crea nel modulo di informazioni del cliente. Creare un nuovo record cliente utilizzando il modulo di informazioni del cliente quando un cliente contatta l'organizzazione per la prima volta.

  1. Fare clic sul nome del cliente per aprire il modulo di informazioni del cliente.


    Se il nome del cliente non è disponibile, il gadget Contesto cliente visualizza l'e-mail del cliente o se il numero di telefono non è disponibile. Se non sono disponibili informazioni identificabili, il gadget visualizza il cliente come Cliente sconosciuto.

  2. Verificare che tutte le informazioni inserite automaticamente nel modulo di informazioni del cliente siano corrette.

  3. Inserire le informazioni relative al cliente e fare clic su Crea nel modulo di informazioni del cliente. Per uscire senza creare un nuovo cliente, fare clic su Chiudere, quindi fare clic su Elimina.



Creazione manuale di un nuovo record cliente

È possibile creare manualmente un nuovo cliente se la chiamata in arrivo, la chat o l'e-mail non sono associati a un cliente.

  1. Fare clic su Crea nel riquadro di gestione del cliente. Viene visualizzato il modulo di informazioni del cliente.


    Se il riquadro di gestione del cliente non è visibile, fare clic sull'icona .

  2. Inserire le informazioni relative al cliente nel modulo di informazioni del cliente. I campi nel gadget Contesto cliente hanno un limite di 2.000 caratteri.

  3. Fare clic su Crea nel modulo di informazioni del cliente. Dopo aver creato un nuovo cliente, il cliente viene associato all'attività corrente.

    Per uscire senza creare un nuovo cliente, fare clic su Annulla.



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