您可以使用客户内容小工具来创建新的客户记录。 以下情况下,创建新客户记录:

  • 客户首次联系您的组织。 如果是新客户,并且知道他们的姓名、电子邮件或电话号码,则他们的信息将自动填入客户信息表单中。 小工具将没有可识别信息的新客户显示为未知客户

  • 传入呼叫、聊天或电子邮件与客户不相关联。 手动创建新客户记录,将活动与客户关联起来。



创建新客户记录

客户首次联系您的组织时,他们将被添加到打开列表并显示在客户内容小工具中。 但是,只有在客户信息表单中单击创建后,新的客户信息才会保存。 客户首次联系您的组织时,使用客户信息表单创建新的客户记录。

  1. 单击客户名称打开客户信息表单。


    如果客户名称不可用,客户内容小工具将显示客户电子邮件;或者如果客户电子邮件也不可用,将显示电话号码。 如果没有可用的可识别信息,小工具会将客户显示为未知客户

  2. 验证客户信息表单中自动填充的信息是正确的。

  3. 输入相关的客户信息,然后在客户信息表单中单击创建。 要退出且不创建新客户,请单击关闭,然后单击放弃



手动创建新的客户记录

如果传入呼叫、聊天或电子邮件未与客户关联,您可以手动创建新客户。

  1. 在客户管理面板中单击创建。 将打开客户信息表单。


    如果没有显示客户管理窗格,请单击 图标。

  2. 在客户信息表单中,输入相关的客户信息。 客户内容小工具中的字段有 2000 个字符的限制。

  3. 在客户信息表单中单击创建。 创建新客户后,客户将与当前活动关联。

    要退出且不创建新客户,请单击取消



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