Du kan använda tillbehöret för kundkontext för att skapa en ny kundpost. Skapa en ny kundpost när:

  • En kund kontaktar din organisation för första gången. Om kunden ny och personens namn, e-postadress eller telefonnummer är tillgängliga fylls uppgifterna i automatiskt i formuläret för kunduppgifter. Gadgeten avbetalar nya kunder utan identifierbar information tillgänglig som okänd kund.

  • Det inkommande samtalet, chatten eller e-postmeddelandet är inte kopplat till en kund. Skapa en ny kundpost manuellt för att koppla aktiviteten till en kund.



Skapa ny kundpost

När en kund kontaktar din organisation för första gången läggs personen till i listan Öppna och visas i tillbehöret för kundkontext. Nya kunduppgifter sparas dock inte förrän du klickar på Skapa i formuläret för kunduppgifter. Skapa en ny kundpost med hjälp av formuläret för kunduppgifter när en kund kontaktar din organisation för första gången.

  1. Klicka på kundens namn för att öppna formuläret för kunduppgifter.


    Om kundens namn inte är tillgängligt visar tillbehöret för kundkontext kundens e-postadress och om den inte heller är tillgänglig visas telefonnumret. Om det inte finns någon personligt identifierbar information tillgänglig visar tillbehöret kunden som Okänd kund.

  2. Kontrollera att all information som fyllts i automatiskt i formuläret för kunduppgifter är korrekt.

  3. Ange relevanta kunduppgifter och klicka på Skapa i formuläret för kunduppgifter. Om du vill avsluta utan att skapa en ny kund klickar du på Stäng och sedan på Ta bort.



Skapa ny kundpost manuellt

Du kan skapa en ny kund manuellt om det inkommande samtalet, chatten eller e-postmeddelandet är inte kopplat till en kund.

  1. Klicka på Skapa i panelen för kundhantering. Formuläret för kunduppgifter öppnas.


    Om panelen för kundhantering inte visas klickar du på ikonen .

  2. Ange relevanta kunduppgifter i formuläret för kunduppgifter. Fälten i tillbehöret för kundkontext har en teckengräns på 2 000 tecken.

  3. Klicka på Skapa i formuläret för kunduppgifter. När du har skapat en ny kund kopplas kunden till den aktuella aktiviteten.

    Om du vill avsluta utan att skapa en ny kund klickar du på Avbryt.



Relaterad information