Для создания новой записи о клиенте можно использовать гаджет клиентского контекста. Создайте новую запись о клиенте при выполнении следующих условий.

  • Клиент обращается в вашу организацию впервые. Если клиент является новым, при этом доступны его имя, электронная почта или номера телефона, информация автоматически подставляется в форму информации о клиенте. Если для нового клиента недоступна информация для его идентификации, гаджет отображает его как Неизвестный клиент.

  • Входящий вызов, чат или сообщение электронной почты не связаны с каким-либо клиентом. Создайте вручную новую запись о клиенте, чтобы связать активность с клиентом.



Создание новой записи о клиенте

Если клиент обращается в вашу организацию впервые, он добавляется в список "Открытые" и отображается в гаджете клиентского контекста. Однако, информация о новом клиенте не будет сохранена до тех пор, пока в форме информации о клиенте не будет нажата кнопка Создать. Создайте новую запись о клиенте с помощью формы информации о клиенте, если клиент обращается в вашу организацию впервые.

  1. Чтобы открыть форму информации о клиенте, щелкните имя клиента.


    Если имя клиента недоступно, в гаджете клиентского контекста будет отображен адрес электронной почты клиента. Если ни один из этих параметров недоступен, будет отображен номер телефона. Если информация для идентификации клиента недоступна, он будет отображен в гаджете клиентского контекста как Неизвестный клиент.

  2. Проверьте правильность всех данных, автоматически подставленных в форму информации о клиенте.

  3. Введите соответствующую информацию о клиенте и щелкните Создать в форме информации о клиенте. Чтобы выйти, не создавая нового клиента, щелкните Закрыть, а затем Отменить.



Создание новой записи о клиенте вручную

Если входящий вызов, чат или сообщение электронной почты не связаны с каким-либо клиентом, можно создать нового клиента вручную.

  1. На панели управления клиентами щелкните Создать. Откроется форма информации о клиенте.


    Если панель управления клиентами не отображается, щелкните пиктограмму .

  2. В форму информации о клиенте введите соответствующую информацию. Ограничение полей в гаджете клиентского контекста составляет 2000 символов.

  3. Щелкните Создать в форме информации о клиенте. После того, как новый клиент будет создан, он будет связан с текущей активностью.

    Чтобы выйти, не создавая нового клиента, щелкните Отмена.



Связанная информация