您可以使用客戶內容小工具來建立新的客戶記錄。 符合下列條件時建立新的客戶記錄:

  • 客戶第一次聯絡您的組織。 如果客戶是新的,其姓名、電子郵件或電話號碼都已提供,則會在客戶資訊表格中自動填寫這些資訊。 小工具會將未提供可識別資訊的新客戶顯示為不明客戶

  • 傳入呼叫、聊天或電子郵件與客戶無關聯。 手動建立新的客戶記錄以將活動與客戶相關聯。



建立新的客戶記錄

客戶首次聯絡您的組織時,會新增至開啟的清單並顯示在客戶內容小工具中。 然而,新的客戶資訊會等到您按一下客戶資訊表格中的建立後才儲存。 客戶第一次聯絡您的組織時,使用客戶資訊表格來建立新的客戶記錄。

  1. 按一下客戶名稱以開啟客戶資訊表格。


    如果客戶名稱不可用,則客戶內容小工具會顯示客戶電子郵件,或兩者都不可用時,顯示電話號碼。 如果未提供可識別的資訊,則小工具會將客戶顯示為不明客戶

  2. 驗證客戶資訊表格中自動填寫的所有資訊是否均正確。

  3. 輸入相關的客戶資訊,然後按一下客戶資訊表格中的建立。 若要結束而不建立新客戶,請按一下關閉,然後按一下捨棄



手動建立新的客戶記錄

如果傳入的呼叫、聊天或電子郵件與客戶無關聯,則可以手動建立新客戶。

  1. 按一下客戶管理窗格中的建立。 這時會開啟客戶資訊表格。


    如果客戶管理窗格不可見,請按一下 圖示。

  2. 在客戶資訊表格中輸入相關的客戶資訊。 客戶內容小工具中的欄位字元數限制為 2,000 個。

  3. 按一下客戶資訊表格中的建立。 建立新的客戶後,客戶會與現行活動相關聯。

    若要結束而不建立新的客戶,請按一下取消



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