Programčić konteksta klijenta: Kreiraj novi zapis o klijentu



Programčić Kontekst klijenta možete koristiti za stvaranje novog zapisa o klijentu. Kreirajte novi zapis o klijentu kada:

  • Klijent prvi put kontaktira vašu tvrtku ili ustanovu. Ako je klijent nov i ako je dostupno njihovo ime, e-pošta ili telefonski broj, njihovi se podaci automatski popunjavaju u obrascu s podacima o klijentu. Novi klijent bez dostupnih podataka prikazuje se kao Nepoznati klijent.

  • Dolazni poziv, čavrljanje ili e-pošta nisu povezani s klijentom. Ručno kreirajte novi zapis o klijentu da biste povezali aktivnost sa klijentom.


Kreiraj novi zapis o klijentu

Kada klijent prvi put kontaktira vašu tvrtku ili ustanovu, on se dodaje na otvoreni popis i prikazuje u programčiću Kontekst klijenta. Međutim, novi podaci o klijentu ne spremaju se dok ne kliknete Stvori u obrascu s informacijama o klijentu. Stvorite novi zapis o klijentu pomoću obrasca s informacijama o klijentu kada klijent prvi put kontaktira vašu tvrtku ili ustanovu.

  1. Kliknite ime kupca da biste otvorili obrazac s informacijama o klijentu.

      

    Ako ime klijenta nije dostupno, programčić Kontekst klijenta prikazuje e-poštu klijenta ili ako nijedno od njih nije dostupno na telefonski broj. Ako nema dostupnih podataka koji se mogu identificirati, programčić prikazuje klijenta kao Nepoznatog klijenta.

  2. Provjerite jesu li sve automatski popunjene informacije u obrascu s informacijama o klijentu točne.

  3. Unesite relevantne podatke o kupcu i kliknite Stvori u obrascu s podacima o kupcu. Da biste izašli bez stvaranja novog klijenta, kliknite Zatvori, a zatim Odbaci.


Ručno kreiranje novog zapisa o klijentu

Možete ručno stvoriti novog klijenta ako dolazni poziv, chat ili e-pošta nisu povezani s klijentom.

  1. U oknu za upravljanje klijentima kliknite Stvori. Otvorit će se obrazac s informacijama o klijentu.

      

    Ako okno za upravljanje klijentima nije vidljivo, kliknite ikonu.

  2. Unesite relevantne podatke o kupcu u obrazac s podacima o kupcu. Polja u programčiću Kontekst klijenta imaju ograničenje od 2.000 znakova.

  3. U obrascu s informacijama o klijentu kliknite Stvori. Kada kreirate novog klijenta, kupac je povezan sa trenutnom aktivnošću.

    Da biste izašli bez stvaranja novog klijenta, kliknite Odustani.



Je li taj članak bio koristan?