Притурка за контекст на клиента: Актуализиране на информация за клиента

Предоставете подробности във формуляра за информация за клиента, за да помогнете за изграждането на профил, който подобрява практическата работа на клиентите. Можете да актуализирате информацията за клиента, ако клиентът е в отворения списък. Можете също да преместите клиент в отворения списък от скорошния списък или списъка с резултати от търсенето.

  1. Изберете клиент от отворения списък в екрана за управление на клиенти.

    Можете също да изберете клиент от резултатите от търсенето, за да ги преместите в отворения списък. Щракнете върху иконите за отваряне, скорошно или търсене, за да промените списъците.

      

    Ако екранът за управление на клиента не се вижда, щракнете върху иконата.

    Отворените, последните и иконите за търсене в екрана за управление на клиенти..

  2. Щракнете върху името на клиента, за да отворите формуляра за информация за клиента.

      

    Ако името на клиента не е налично, притурката "Контекст на клиента" показва имейла на клиента, или ако нито са налични телефонният номер. Ако няма налична идентифицираща информация, притурката показва клиента като Неизвестен клиент.

  3. Щракнете върху Редактиране.

  4. Въведете съответната информация за клиента и щракнете върху Запиши. Полетата в притурката "Контекст на клиента" имат ограничение от 2000 знака.

      

    Ако модифицирате клиент, заявка или дейност, които друг агент вече е променил, притурката "Контекст на клиента" показва известие с повишено внимание. Кликнете върху Зареждане, за да заредите промените им.

    За да отхвърлите промените си и да излезете от формуляра без записване, щракнете върху "Отказ".



Беше ли полезна тази статия?