Fournissez des informations dans le formulaire d’informations du client pour faciliter la création d'un profil visant à améliorer l’expérience du client. Vous pouvez modifier les informations du client si celui-ci est dans la liste ouverte. Vous pouvez également déplacer un client pour ouvrir la liste dans la liste récents ou la liste des résultats de recherche.

  1. Sélectionnez un client dans la liste ouverte dans le panneau de gestion des clients.

    Vous pouvez également sélectionner un client dans les résultats de recherche pour le déplacer vers la liste ouverte. Cliquez sur les icônes ouvrir, récent ou rechercher pour changer de listes.


    Si le panneau de gestion des clients n’est pas visible, cliquez sur l'icône .

    Figure 1. Les icônes ouvrir, récent et rechercher dans le panneau de gestion des clients..
  2. Cliquez sur le nom du client pour ouvrir le formulaire d’informations du client.


    Si le nom du client n'est pas disponible, le gadget Context du client affiche l'adresse électronique du client, ou si aucun des deux n'est disponible, le numéro de téléphone. Si aucune information identifiable n’est disponible, le gadget affiche le client en tant que Client inconnu.

  3. Cliquez sur Éditer.

  4. Saisissez les informations adéquates du client et cliquez sur Enregistrer. Les champs dans le gadget Context du client ont une limite de 2 000 caractères.


    Si vous modifiez un client, une demande ou une activité qu’un autre agent a déjà modifié, le gadget Context du client affiche une notification d’avertissement. Cliquez sur charger pour charger les modifications.

    Pour annuler vos modifications et quitter le formulaire sans enregistrer les modifications, cliquez sur Annuler.



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