Miniaplikace kontextu zákazníka: Aktualizace informací o zákaznících

Uveďte podrobnosti ve formuláři s informacemi o zákaznících, které vám pomohou vytvořit profil, který zlepší zákaznickou zkušenost. Informace o zákaznících můžete aktualizovat, pokud je zákazník v otevřeném seznamu. Zákazníka můžete také přesunout do otevřeného seznamu z nedávného seznamu nebo seznamu výsledků hledání.

  1. Vyberte zákazníka z otevřeného seznamu v podokně správy zákazníků.

    Můžete také vybrat zákazníka z výsledků vyhledávání a přesunout ho do otevřeného seznamu. Kliknutím na otevřené, poslední nebo vyhledávací ikony změňte seznamy.

      

    Pokud podokno správy zákazníků není viditelné, klikněte na ikonu.

    Otevřené, nedávné a vyhledávací ikony v podokně správy zákazníků ..

  2. Kliknutím na jméno zákazníka otevřete formulář s informacemi o zákazníkovi.

      

    Pokud jméno zákazníka není k dispozici, miniaplikace Kontext zákazníka zobrazí e-mail zákazníka nebo pokud ani jeden z nich není k dispozici telefonní číslo. Pokud nejsou k dispozici žádné identifikovatelné informace, miniaplikace zobrazí zákazníka jako neznámého zákazníka.

  3. Klikněte na Upravit.

  4. Zadejte příslušné informace o zákaznících a klikněte na Uložit. Pole v miniaplikaci Kontext zákazníka mají limit 2 000 znaků.

      

    Pokud upravíte zákazníka, požadavek nebo aktivitu, kterou již jiný agent změnil, miniaplikace Kontext zákazníka zobrazí upozornění. Kliknutím na Načíst načtěte jejich změny.

    Pokud chcete změny zahodit a formulář ukončit bez uložení, klikněte na Zrušit.



Byl tento článek užitečný?