在客戶資訊表格中提供詳細資料,以協助建置設定檔來增強客戶體驗。 如果客戶是在開啟的清單中,您可以更新客戶資訊。 您還可以從最新清單或搜尋結果清單,將客戶移至開啟的清單。

  1. 從客戶管理窗格的開啟清單中選取客戶。

    您還可以從搜尋結果中選取客戶以移至開啟的清單。 按一下開啟、最新或搜尋圖示以變更清單。


    如果客戶管理窗格不可見,請按一下 圖示。

    圖 1. 客戶管理窗格中的開啟、最新和搜尋圖示。.
  2. 按一下客戶名稱以開啟客戶資訊表格。


    如果客戶名稱不可用,則客戶內容小工具會顯示客戶電子郵件,或兩者都不可用時,顯示電話號碼。 如果未提供可識別的資訊,則小工具會將客戶顯示為不明客戶

  3. 按一下編輯

  4. 輸入相關的客戶資訊,然後按一下儲存。 客戶內容小工具中的欄位字元數限制為 2,000 個。


    如果您修改另一個代理已變更的客戶、請求或活動,則客戶內容小工具會顯示一則警告通知。 按一下載入以載入他們的變更。

    若要捨棄變更並結束表格而不儲存,請按一下取消



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