Ange information i formuläret för kunduppgifter för att skapa en profil som ger en bättre kundupplevelse. Du kan uppdatera kunduppgifterna om kunden är i listan Öppna. Du kan även flytta en kund till listan Öppna från listan Senaste eller listan över sökresultat.

  1. Välj en kund från listan Öppna i panelen för kundhantering.

    Du kan också välja en kund från sökresultaten för att flytta kunden till listan Öppna. Klicka på någon av ikonerna Öppna, Senaste eller Sök för att byta lista.


    Om panelen för kundhantering inte visas klickar du på ikonen .

    Figur 1. Ikonerna Öppna, Senaste och Sök i panelen för kundhantering..
  2. Klicka på kundens namn för att öppna formuläret för kunduppgifter.


    Om kundens namn inte är tillgängligt visar tillbehöret för kundkontext kundens e-postadress och om den inte heller är tillgänglig visas telefonnumret. Om det inte finns någon personligt identifierbar information tillgänglig visar tillbehöret kunden som Okänd kund.

  3. Klicka på Redigera.

  4. Ange relevanta kunduppgifter och klicka på Spara. Fälten i tillbehöret för kundkontext har en teckengräns på 2 000 tecken.


    Om du ändrar en kund, en begäran eller en aktivitet som en annan agent redan har ändrats visar kund kontext-gadgeten ett varnings meddelande. Klicka på Läs in för att ladda sina ändringar.

    Om du vill ignorera ändringarna och avsluta formuläret utan att spara klickar du på Avbryt.



Relaterad information