在客户信息表单中填写详细信息,帮助构建增强客户体验的档案。 如果客户处于打开列表中,您可以更新客户信息。 您还可以将客户从最近的列表或搜索结果列表中移动到打开列表中。

  1. 从客户管理窗格中的打开列表中选择客户。

    您还可以从搜索结果中选择客户,将其移动到开放列表中。 单击打开、最近或搜索图标来更改列表。


    如果没有显示客户管理窗格,请单击 图标。

    图 1. 客户管理窗格中的打开、最近和搜索图标。.
  2. 单击客户名称打开客户信息表单。


    如果客户名称不可用,客户内容小工具将显示客户电子邮件;或者如果客户电子邮件也不可用,将显示电话号码。 如果没有可用的可识别信息,小工具会将客户显示为未知客户

  3. 单击编辑。

  4. 输入相关客户信息,然后单击保存。 客户内容小工具中的字段有 2000 个字符的限制。


    如果您修改其他客服已经更改过的客户、请求或活动,客户上下文小工具将显示警告通知。 单击加载,加载更改。

    要放弃更改并退出表单且不保存,请单击取消



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