Kundekontekst-miniprogram: Oppdater kundeinformasjon



Oppgi informasjon i kundeinformasjonsskjemaet for å opprette en profil som forbedrer kundeopplevelsen. Du kan oppdatere kundeinformasjon hvis kunden er i den åpne listen. Du kan også flytte en kunde til den åpne listen fra nylige-listen eller søkeresultatlisten.

  1. Velg en kunde fra den åpne listen i kundebehandlingspanelet.

    Du kan også velge en kunde fra søkeresultatene og flytte dem til den åpne listen. Klikk på åpen-, nylig- eller søk-ikonet for å bytte liste.

      

    Hvis kundebehandlingsruten ikke vises, klikker du på -ikonet.

    Åpen-, nylig- og søk-ikonene i kundebehandlingspanelet..
  2. Klikk på navnet til kunden for å åpne kundeinformasjonsskjemaet.

      

    Hvis kundenavnet ikke er tilgjengelig, viser miniprogrammet Kundekontekst kundens e-post, eller telefonnummeret hvis ingen av dem er tilgjengelige. Hvis ingen identifiserbar informasjon er tilgjengelig, viser miniprogrammet kunden som Ukjent kunde.

  3. Klikk på Rediger.

  4. Skriv inn relevant kundeinformasjon, og klikk på Lagre. Felt i miniprogrammet Kundekontekst har en grense på 2000 tegn.

      

    Hvis du endrer en kunde, forespørsel eller aktivitet som en annen agent allerede har endret, viser miniprogrammet Kundekontekst en advarsel. Klikk på Last inn for å laste inn endringene.

    Hvis du vil forkaste endringene og avslutte skjemaet uten å lagre, klikker du på Avbryt.



Var denne artikkelen nyttig?