Proporcione datos en el formulario de información del cliente para ayudar a generar un perfil que mejore la experiencia del cliente. Puede actualizar la información del cliente si el cliente está en la lista abierta. También puede mover un cliente a la lista abierta desde la lista reciente o desde la lista de resultados de la búsqueda.

  1. Seleccione un cliente de la lista abierta en el panel de administración de clientes.

    También puede seleccionar un cliente de los resultados de la búsqueda para moverlo a la lista abierta. Haga clic en los iconos abierta, reciente o búsqueda para cambiar las listas.


    Si no está visible el panel de administración de clientes, haga clic en el icono .

    Figura 1. Los iconos abierta, reciente y búsqueda aparecen en el panel de administración de clientes..
  2. Haga clic en el nombre del cliente para abrir el formulario de información del cliente.


    Si el nombre del cliente no está disponible, el gadget de contexto del cliente muestra el correo electrónico del cliente o, si ninguno de los anteriores está disponible, el número de teléfono. Si no se dispone de información de identificación personal, el gadget muestra al cliente como Cliente desconocido.

  3. Haga clic en Editar.

  4. Introduzca la información relevante del cliente y haga clic en Guardar. Los campos en el gadget de contexto del cliente tienen un límite de 2.000 caracteres.


    Si modifica un cliente, una solicitud o una actividad que ya ha cambiado otro agente, el gadget de contexto del cliente muestra una notificación de precaución. Haga clic en cargar para cargar los cambios.

    Para descartar los cambios y salir del formulario sin guardar, haga clic en Cancelar.



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