Angiv oplysninger i formularen med kundeoplysninger for at hjælpe med at opbygge en profil, der forbedrer kundeoplevelsen. Du kan opdatere kundeoplysninger, hvis kunden står på listen over åbne kunder. Du kan også flytte en kunde til listen over åbne kunder fra den seneste liste eller listen med søgeresultater.

  1. Vælg en kunde på listen over åbne kunder i ruden for kundeadministration.

    Du kan også vælge en kunde fra søgeresultaterne for at flytte kunden til listen over åbne kunder. Klik på ikonerne for åbne, nylige eller søg for at ændre lister.


    Hvis ruden for kundeadministration ikke er synlig, skal du klikke på -ikonet.

    Figur 1. Ikonerne for åbne, nylige og søg i ruden for kundeadministration..
  2. Klik på kundenavnet for at åbne formularen med kundeoplysninger.


    Hvis kundenavnet ikke er tilgængeligt, viser kundekontekst-gadget'en kundens e-mail, eller hvis ingen af dem er tilgængelige; telefonnummeret. Hvis ingen identificerbare oplysninger er tilgængelige, viser gadget'en kunden som Ukendt kunde.

  3. Klik på Rediger.

  4. Indtast relevante kundeoplysninger, og klik på Gem. Felter i kundekontekst-gadet'en er begrænset til 2.000 tegn.


    Hvis du ændrer en kunde, anmodning eller aktivitet, som en anden agent allerede har ændret, viser kunde kontekst-gadget'en en advarselsmeddelelse. Klik på Indlæs for at indlæse deres ændringer.

    For at kassere ændringerne og afslutte uden at gemme formularen skal du klikke på Annuller.



Tilknyttede oplysninger