Fornire dettagli nel modulo di informazioni del cliente per consentire la creazione di un profilo che migliori l'esperienza del cliente. È possibile aggiornare le informazioni del cliente se il cliente si trova nell'elenco dei clienti aperti. È anche possibile spostare un cliente nell'elenco dei clienti aperti dall'elenco dei clienti recenti o dall'elenco dei risultati di ricerca.

  1. Selezionare un cliente dall'elenco dei clienti aperti nel riquadro di gestione del cliente.

    È anche possibile selezionare un cliente dai risultati della ricerca per spostarli nell'elenco dei clienti aperti. Fare clic sulle icone dei clienti aperti, recenti o di ricerca per passare da un elenco all'altro.


    Se il riquadro di gestione del cliente non è visibile, fare clic sull'icona .

    Figura 1. Icone dei clienti aperti, recenti e di ricerca nel riquadro di gestione del cliente..
  2. Fare clic sul nome del cliente per aprire il modulo di informazioni del cliente.


    Se il nome del cliente non è disponibile, il gadget Contesto cliente visualizza l'e-mail del cliente o se il numero di telefono non è disponibile. Se non sono disponibili informazioni identificabili, il gadget visualizza il cliente come Cliente sconosciuto.

  3. Fare clic su Modifica.

  4. Inserire le informazioni relative al cliente e fare clic su Salva. I campi nel gadget Contesto cliente hanno un limite di 2.000 caratteri.


    Se si modifica un cliente, una richiesta o un'attività che un altro agente ha già modificato, il gadget contesto cliente Visualizza una notifica cautelare. Fare clic su carica per caricare le modifiche.

    Per eliminare le modifiche e uscire dal modulo senza salvare, fare clic su Annulla.



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