Укажите подробные данные в форме информации о клиенте. Это поможет в создании профиля для усовершенствования работы с клиентом. Информацию о клиенте можно обновить, если он находится в списке "Открытые". Кроме того, клиент может быть перемещен в список "Открытые" из списков "Недавние" или "Результат поиска".

  1. Выберите клиента из списка "Открытые" на панели управления клиентами.

    Также можно выбрать клиента из списка "Результаты поиска", чтобы переместить его в список "Открытые". Чтобы изменить список "Открытые", "Недавние" или "Результаты поиска", щелкните соответствующую пиктограмму.


    Если панель управления клиентами не отображается, щелкните пиктограмму .

    Рис. 1. Пиктограммы "Открытые", "Недавние" или "Результаты поиска" отображены на панели управления клиентами..
  2. Чтобы открыть форму информации о клиенте, щелкните имя клиента.


    Если имя клиента недоступно, в гаджете клиентского контекста будет отображен адрес электронной почты клиента. Если ни один из этих параметров недоступен, будет отображен номер телефона. Если информация для идентификации клиента недоступна, он будет отображен в гаджете клиентского контекста как Неизвестный клиент.

  3. Щелкните Правка.

  4. Введите соответствующую информацию о клиенте и щелкните Сохранить. Ограничение полей в гаджете клиентского контекста составляет 2000 символов.


    При изменении клиента, запроса или активности, которые уже изменены другим оператором, в гаджете клиентского контекста отображается соответствующее уведомление. Чтобы загрузить изменения, щелкните Загрузить.

    Чтобы отменить изменения и закрыть форму без сохранения, щелкните Отмена.



Связанная информация