Forneça detalhes no formulário de informações do cliente para ajudar a construir um perfil que melhore a experiência do cliente. Você pode atualizar informações sobre o cliente se o cliente estiver na lista aberta. Você também pode mover um cliente da lista recente ou da lista de resultados da pesquisa para a lista aberta.

  1. Selecione um cliente da lista aberta, no painel de gerenciamento de cliente.

    Você também pode selecionar um cliente em resultados da pesquisa para movê-lo para a lista aberta. Clique nos ícones abrir, recente ou procurar para alterar as listas.


    Se o painel de gerenciamento do cliente não estiver visível, clique no ícone .

    Figura 1. Os ícones abrir, recente ou procurar no painel de gerenciamento do cliente..
  2. Clique no nome do cliente para abrir o formulário de informações do cliente.


    Se o nome do cliente não estiver disponível, o gadget do Contexto de Cliente exibe o e-mail do cliente, ou se nenhum deles estiver disponível, o número de telefone. Se não houver informações pessoais identificáveis disponíveis, o gadget exibe o cliente como Cliente desconhecido.

  3. Clique em Editar.

  4. Insira informações relevantes sobre o cliente e clique em Salvar. Os campos no gadget de Contexto do Cliente têm um limite de 2.000 caracteres.


    Se você modificar um cliente, uma solicitação ou uma atividade que outro agente já alterou, o gadget de contexto do cliente exibirá uma notificação de cuidado. Clique em carregar para carregar as alterações.

    Para descartar as alterações e sair do formulário sem salvar, clique em Cancelar.



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