Gadżet kontekstowy klienta: Aktualizowanie informacji o kliencie

Podaj szczegóły w formularzu informacji o kliencie, aby pomóc w utworzeniu profilu, który poprawi jakość obsługi klienta. Informacje o kliencie można zaktualizować, jeśli klient znajduje się na otwartej liście. Możesz również przenieść klienta na listę otwartą z listy ostatnio używanych lub listy wyników wyszukiwania.

  1. Wybierz odbiorcę z otwartej listy w okienku zarządzania klientami.

    Możesz również wybrać klienta z wyników wyszukiwania, aby przenieść go na otwartą listę. Kliknij ikony otwierania, ostatnich lub wyszukiwania, aby zmienić listy.

      

    Jeśli okienko zarządzania klientami nie jest widoczne, kliknij ikonę.

    Ikony otwierania, ostatnich i wyszukiwania w okienku zarządzaniaklientami. .

  2. Kliknij nazwę odbiorcy, aby otworzyć formularz informacji o kliencie.

      

    Jeśli nazwa klienta jest niedostępna, gadżet Kontekst klienta wyświetla adres e-mail klienta lub, jeśli żaden z nich nie jest dostępny, numer telefonu. Jeśli nie są dostępne żadne informacje umożliwiające identyfikację, gadżet wyświetla klienta jako Nieznanegoklienta.

  3. Kliknij przycisk Edytuj.

  4. Wprowadź odpowiednie informacje o kliencie i kliknij Zapisz. Pola w gadżecie Kontekst klienta mają limit 2 000 znaków.

      

    Jeśli zmodyfikujesz klienta, żądanie lub działanie, które inny agent już zmienił, gadżet Kontekst klienta wyświetli powiadomienie o ostrzeżeniu. Kliknij przycisk Załaduj, aby załadować zmiany.

    Aby odrzucić zmiany i zamknąć formularz bez zapisywania, kliknij przycisk Anuluj.



Czy ten artykuł był pomocny?