Gadžet konteksta kupca: Ažuriraj informacije o kupcu



Navedite detalje u obrascu sa informacijama o klijentima da biste napravili profil koji poboljšava utisak pri radu sa klijentima. Informacije o kupcu možete ažurirati ako se kupac nalazi na otvorenoj listi. Kupca možete da premestite i na otvorenu listu sa nedavne liste ili liste rezultata pretrage.

  1. Izaberite kupca sa otvorene liste u oknu za upravljanje klijentima.

    Takođe možete izabrati kupca iz rezultata pretrage da biste ga premestili na otvorenu listu. Kliknite na otvorene, nedavne ili ikone pretrage da biste promenili liste.

      

    Ako okno za upravljanje klijentima nije vidljivo, kliknite na ikonu.

    Otvorene, nedavne ikone i ikone pretrage u oknu za upravljanje klijentima.
  2. Kliknite na ime kupca da biste otvorili obrazac sa informacijama o kupcu.

      

    Ako ime kupca nije dostupno, gadžet "Kontekst kupca" prikazuje e-poruku kupca ili ako nijedno od njih nije dostupno na broj telefona. Ako informacije koje se mogu identifikovati nisu dostupne, gadžet prikazuje kupca kao nepoznatog kupca.

  3. Kliknite na dugme Uredi.

  4. Unesite relevantne informacije o kupcu i kliknite na dugme Sačuvaj. Polja u gadžetu "Kontekst kupca" imaju ograničenje od 2.000 znakova.

      

    Ako izmenite kupca, zahtev ili aktivnost koju je drugi agent već promenio, gadžet "Kontekst kupca" prikazuje obaveštenje o oprezu. Kliknite na dugme "Učitaj" da biste učitali njihove promene.

    Kliknite na dugme "Otkaži" da biste odbacili promene i izašli iz obrasca bezčuvanja.



Da li je ovaj članak bio koristan?