고객 정보 양식에 세부 사항을 제공하여 고객 환경을 강화하는 프로필을 빌드하십시오. 고객이 오픈 목록에 있는 경우, 고객 정보를 업데이트할 수 있습니다. 또한, 최근 목록 또는 검색 결과 목록에서 오픈 목록으로 고객을 이동할 수도 있습니다.

  1. 고객 관리 분할 창에 있는 오픈 목록에서 고객을 선택합니다.

    검색 결과에서 고객을 선택하여 오픈 목록으로 이동할 수도 있습니다. 오픈, 최근 또는 검색 아이콘을 클릭하여 목록을 변경합니다.


    고객 관리 분할 창이 표시되지 않는 경우, 아이콘을 클릭합니다.

    그림 1. 고객 관리 분할 창에 오픈, 최근 및 검색 아이콘이 있습니다..
  2. 고객 정보 양식을 열려면 고객 이름을 클릭합니다.


    고객의 이름을 사용할 수 없는 경우, 고객 컨텍스트 가젯은 고객 이메일을 표시하며, 둘 다 사용할 수 없는 경우엔 전화 번호를 표시합니다. 식별할 수 있는 정보가 없는 경우, 가젯은 알 수 없는 고객으로 고객을 표시합니다.

  3. 편집을 클릭합니다.

  4. 관련된 고객 정보를 입력하고 저장을 클릭합니다. 고객 컨텍스트 가젯에서 필드는 2,000자로 제한됩니다.


    다른 에이전트가 이미 변경한 고객, 요청 또는 활동을 수정하는 경우, 고객 컨텍스트 가젯은 주의 알림을 표시합니다. 로드를 클릭하여 변경 사항을 로드합니다.

    변경 사항을 취소하고 저장하지 않은 채 양식을 종료하려면 취소를 클릭합니다.



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