Gadget contextul clientului: Actualizați informațiile despre clienți

Furnizați detalii în formularul cu informații despre client pentru a vă ajuta să construiți un profil care îmbunătățește experiența clienților. Puteți actualiza informațiile despre client dacă clientul se află în lista deschisă. De asemenea, puteți muta un client în lista deschisă din lista recentă sau din lista de rezultate ale căutării.

  1. Selectați un client din lista deschisă din panoul de gestionare a clienților.

    De asemenea, puteți selecta un client din rezultatele căutării pentru a-l muta în lista deschisă. Faceți clic pe pictogramele deschidere, recente sau de căutare pentru a modifica listele.

      

    Dacă panoul de gestionare a clienților nu este vizibil, faceți clic pe pictogramă.

    Pictogramele deschise, recente și de căutare din panoul de gestionare a clienților..

  2. Faceți clic pe numele clientului pentru a deschide formularul de informații despre client.

      

    Dacă numele clientului nu este disponibil, gadgetul Context client afișează adresa de e-mail a clientului sau, dacă niciuna nu este disponibilă, numărul de telefon. Dacă nu sunt disponibile informații identificabile, gadgetul afișează clientul ca client necunoscut.

  3. Faceți clic pe Editare.

  4. Introduceți informațiile relevante despre client și faceți clic pe Salvare. Câmpurile din gadgetul Customer Context au o limită de 2.000 de caractere.

      

    Dacă modificați un client, o solicitare sau o activitate pe care un alt agent a modificat-o deja, gadgetul Contextual client afișează o notificare de precauție. Faceți clic pe Încărcare pentru a încărca modificările.

    Pentru a renunța la modificări și a ieși din formular fără a salva, faceți clic pe Anulare.



A fost util acest articol?