Programčić konteksta klijenta: Ažuriraj podatke o klijentu



Navedite detalje u obrascu s informacijama o klijentu da biste lakše izradili profil koji poboljšava korisničko iskustvo. Podatke o klijentu možete ažurirati ako se klijent nalazi na otvorenom popisu. Također možete premjestiti klijenta na otvoreni popis s nedavnog popisa ili popisa rezultata pretraživanja.

  1. Odaberite klijenta s otvorenog popisa u oknu za upravljanje klijentima.

    Također možete odabrati klijenta iz rezultata pretraživanja kako biste ga premjestili na otvoreni popis. Kliknite otvorene, nedavne ili ikone pretraživanja da biste promijenili popise.

      

    Ako okno za upravljanje klijentima nije vidljivo, kliknite ikonu.

    Otvorene, nedavne i ikone pretraživanja u oknu za upravljanjeklijentima.
  2. Kliknite ime kupca da biste otvorili obrazac s informacijama o klijentu.

      

    Ako ime klijenta nije dostupno, programčić Kontekst klijenta prikazuje e-poštu klijenta ili ako nijedno od njih nije dostupno na telefonski broj. Ako nema dostupnih podataka koji se mogu identificirati, programčić prikazuje klijenta kao Nepoznatog klijenta.

  3. Kliknite Uredi.

  4. Unesite relevantne podatke o klijentu i kliknite Spremi. Polja u programčiću Kontekst klijenta imaju ograničenje od 2.000 znakova.

      

    Ako izmijenite klijenta, zahtjev ili aktivnost koju je drugi agent već promijenio, programčić Kontekst klijenta prikazuje obavijest o oprezu. Kliknite Učitaj da biste učitali njihove promjene.

    Da biste odbacili promjene i izašli iz obrasca bez spremanja, kliknite Odustani.



Je li taj članak bio koristan?