顧客情報フォームに詳細情報を入力し、顧客経験を強化するプロファイルを構築するのに役立ちます。 顧客が開いたリストに存在する場合は、顧客情報を更新できます。 最近のリストまたは検索結果一覧から開いたリストに顧客を移動できます。

  1. [顧客の管理] ペインの開いたリストから、顧客フォームを選択します。

    顧客を検索結果から開いたリストに移動することも選択できます。 [開く]、[最近]、[検索] アイコンをクリックし、リストを変更します。


    [顧客管理] ペインが表示されていない場合は、 アイコンをクリックします。

    図 1. [顧客管理] ペインの [開く]、[最近]、[検索] アイコン。.
  2. 顧客情報フォームを開き顧客名をクリックします。


    顧客の名前が利用できない場合、顧客コンテキスト ガジェットにより顧客メールが表示されるか、どちらも利用できない場合は、電話番号が表示されます。 顧客として識別可能な情報が利用できない場合、不明な顧客 としてガジェットで顧客を表示します。 .

  3. [編集] をクリックします。

  4. 関連性の高い顧客情報を入力し、[保存] をクリックします。 顧客のコンテキスト ガジェットのフィールドには、2,000 文字の制限があります。


    別のエージェントがすでに変更した顧客、リクエスト、またはアクティビティを変更すると、顧客コンテキスト ガジェットに警告通知が表示されます。 [Load] をクリックして 変更を読み込みます。

    変更内容を保存することがなく破棄するか、フォームを終了するには、[キャンセル] をクリックします。



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