Настолен компютър за грижи: Създаване на нов запис на клиент

Създайте нов запис на клиент с помощта на care десктоп, когато клиент се свърже с вашата организация за първи път. Предоставете подробности във формуляра за информация за клиента, за да помогнете за изграждането на профил, който подобрява практическата работа на клиентите.

Ако даден клиент е нов и името, имейлът или телефонният му номер са достъпни тогава информацията му автоматично се попълва във формуляра за информация за клиента. Ако нов клиент няма налична информация, която може да се идентифицира, Care десктоп показва клиента като Неизвестен клиент .

  1. Щракнете върху името на клиента, за да отворите формуляра за информация за клиента.

      

    Ако името на клиента не е налично, Настолен компютър Care показва имейла на клиента, или ако нито един от двете не е на разположение на телефонния номер. Ако няма налична идентифицираща информация, Care десктоп показва клиента като Неизвестен клиент .

  2. Проверете дали всяка автоматично населена информация във формуляра за информация за клиента е правилна.

  3. Въведете съответната информация за клиента и щракнете върху Създаване.

      

    Полетата в Care десктоп имат ограничение от 2000 знака.


Беше ли полезна тази статия?