Crie um novo registro de cliente usando desktop de atendimento quando um cliente entrar em contato com a sua organização pela primeira vez. Forneça detalhes no formulário de informações do cliente para ajudar a construir um perfil que melhore a experiência do cliente.

Se um cliente é novo e seu nome, e-mail ou número de telefone está disponível, então suas informações são preenchidas automaticamente no formulário de informações do cliente. Se um novo cliente não tiver informações identificáveis disponíveis, desktop de atendimento o exibirá o cliente como um cliente desconhecido.

  1. Clique no nome do cliente para abrir o formulário de informações do cliente.


    Se o nome do cliente não estiver disponível, desktop de atendimento exibe o e-mail do cliente, ou se nenhum estiver disponível, o número de telefone. Se não houver informações pessoais identificáveis disponíveis, desktop de atendimento exibe o cliente como Cliente desconhecido.

  2. Verifique se todas as informações automaticamente preenchidas no formulário de informações do cliente estão corretas.

  3. Insira informações relevantes sobre o cliente e clique em criar.


    Os campos em desktop de atendimento têm um limite de 2.000 caracteres.

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